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鋼管行業(yè)分析

2017.03.31

據富寶資訊數據統計:2016年鋼管上半年無(wú)論是市場(chǎng)價(jià)格還是利潤均呈現稍微偏好的趨勢,特別是3-4月份,出現了一覽狂瀾的驚喜局面。其中無(wú)縫管(山東聊城108mm)從1月份的2250/噸,漲至6月份的2390/噸,累計漲幅約為140/噸;市場(chǎng)利潤從虧損,到盈利至50/噸不等。焊管唐山4寸)從1月份的2030/噸,漲至2260/噸,累計漲幅約為230/噸;市場(chǎng)利潤從35/噸到100/噸左右,當然也有部分區域臨近虧本邊緣。從趨勢上不難看出:1、上行趨勢顯著(zhù),雖有大幅度震蕩,但跌勢空間較窄,持續時(shí)間較短,力度較弱;整體顯現出較強的信號,至少對比去年同期來(lái)說(shuō),管市上半年局面不錯。2、與2014-2015年的最高價(jià)相比,今年鋼管市價(jià)還是有回升空間,漲跌比較分明,3-4月份暴漲,5-6月份多暴跌,反映市場(chǎng)開(kāi)始逐步調整,回歸理性?xún)r(jià)位。究其主要原因有三:第一,上半年是國家政策調整期,大型方針剛剛確立;各項國內經(jīng)濟刺激政策頻繁深入,“穩增長(cháng)”的經(jīng)濟理念;特別是環(huán)保政策的毅力施行,使得管市供需出現了顛倒狀態(tài)。第二,在去年的低市場(chǎng)價(jià),低利潤、低交投欲望等不利背景下,給于了管市一定回升的底氣和支持力度。第三,鋼管市場(chǎng)重組進(jìn)程十分緩慢,雖有部分小廠(chǎng)倒閉,但是大廠(chǎng)依然保持較高的生存率,以量換利成為了管廠(chǎng)最為常見(jiàn)的伎倆。

   
對于下半年的行情業(yè)內也是各抒己見(jiàn)。一半以上廠(chǎng)商表示鋼管行情恐難樂(lè )觀(guān),畢竟鋼市困境還是沒(méi)有解除,雖然上半年漲勢猛烈,但是過(guò)半還是有人為炒作成風(fēng),市場(chǎng)難以信服。而且鋼市已經(jīng)再走下坡路,這是不爭的事實(shí)。另外業(yè)內人員認為也不必太過(guò)于悲觀(guān),市價(jià)跌到一定的低谷自然會(huì )有反彈的動(dòng)力;特別是當前抵觸大幅降價(jià)的廠(chǎng)商不在少數,而且原料心理價(jià)位也有支撐,足以保證下半年行情不會(huì )有太大的波動(dòng)。依據上半年的行情,筆者認為下半年走勢應該還會(huì )維持震蕩不定,漲跌也會(huì )逐步分明;當然再次暴漲暴跌風(fēng)險較小,而且意義不大;可以肯定的是中間有一波小漲,漲幅肯定不會(huì )超過(guò)上半年鋼管整體漲幅,再跌也難以超過(guò)去年水準。具體就從以下幾個(gè)方面分析:

   
第一、供需面。1、供應量:據相關(guān)統計得知,焊管所在區域以津唐、邯鄲、霸州、滄州為主,平均每月大廠(chǎng)庫存量大概有1-2萬(wàn)噸,社會(huì )庫存量可能會(huì )達到幾十萬(wàn)噸;無(wú)縫管所在區域以山東、包頭、無(wú)錫、鄭州為主,平均每月庫存量大概有40-50萬(wàn)噸不等。對于上半年需求一直沒(méi)有好轉的情況來(lái)說(shuō)(價(jià)格雖然漲了,利潤有了,但是需求實(shí)質(zhì)性改變不明顯),確實(shí)顯出供與需之間的差距。但是相比2014-2015年庫存量來(lái)看,今年庫存量無(wú)論是在同比上還是在環(huán)比上都是逐步減少的,這是一件可喜的事情,也彰顯出環(huán)保的力度。但是考慮鋼管基數龐大以及民營(yíng)管廠(chǎng)眾多難以控制,所以才顯得微乎其微。再者,現在一般管廠(chǎng)因為環(huán)保問(wèn)題,停產(chǎn)較少,檢修居多,比如鍍鋅之類(lèi)的鋼管,生產(chǎn)量相比去年大大減少一半,導致出廠(chǎng)價(jià)回調空間極少。對于下半年來(lái)說(shuō),供應量應該不會(huì )有太大的出路,畢竟無(wú)論是民營(yíng)小廠(chǎng),還是國企大廠(chǎng)均會(huì )把縮減產(chǎn)能、壓低產(chǎn)量為主要目標來(lái)對待;畢竟管廠(chǎng)重組、完善產(chǎn)品結構是大勢所趨。當然也會(huì )有一些管廠(chǎng)新增分廠(chǎng)或者生產(chǎn)線(xiàn),從當前的行情來(lái)看,這種情況應該很少。2、需求量,可以肯定的是下半年鋼管需求量不會(huì )有太大的凸顯效果。一方面是上半年房地產(chǎn)很火,或多或少帶動(dòng)了鋼鐵的需求;但是下半年呢,各地限購出臺,房地產(chǎn)已經(jīng)再逐步降溫,一二三線(xiàn)城市均是如此;所以說(shuō)需求難有突破。另外一方面就是出口,特別是2015-2016年國內無(wú)縫管出口問(wèn)題特多,基本上很多國家對中國無(wú)縫管都有反傾銷(xiāo)調查。再加上今年出臺的鋼鐵出口稅收調查,會(huì )進(jìn)一步影響到國內鋼鐵的出口情況,這種局面,特別是在國內鋼鐵消化的大背景下,短期內還是難以彌補的。

   
第二、政策面。其一:從第二季度各項數據顯示表明,國內經(jīng)濟并沒(méi)有第一季度好,經(jīng)濟增速保證6.7%應該沒(méi)有問(wèn)題。雖然上半年銀根較勁,體現在投資方面。另外涉及領(lǐng)域包括基建等,還有房地產(chǎn)。當時(shí)對于下半年來(lái)說(shuō),國家不會(huì )輕易的出臺貨幣刺激政策,,只有當經(jīng)濟十分不好的情況下,才會(huì )有定向的局部的貨幣放寬政策,當然這個(gè)也不是絕對的。至少從上半年情況來(lái)看,國家沒(méi)有必要和去年一樣大規模的刺激了。其二:房地產(chǎn)這點(diǎn)估計下半年不會(huì )太火,基建等投資方面還需要繼續做文章。另外對于鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō),最為主要的政策還是淘汰產(chǎn)能、兼并重組以及環(huán)保等;如果這些政策賦予了新的定義;或者說(shuō)甚至是加碼了,可能還會(huì )引起鋼鐵行情的上揚波動(dòng)。反之,如果順其自然,那肯定對于管市市價(jià)不會(huì )有太好的結果。

   
第三、心態(tài)面。這里說(shuō)兩點(diǎn):第一,操作能力是否會(huì )增強,主要涉及的方面,不僅包括資金程度、行情好壞、需求強弱等。而且還需要考慮到現貨庫存風(fēng)險以及資源流通性。前面已經(jīng)談到了資金、行情、需求;這里主要陳述一下,庫存風(fēng)險系數以及資源流通性。針對當前的不佳行情以及鋼市外圍撲朔迷離的環(huán)境,一般大戶(hù)都會(huì )有意識減少庫存資源,少許備貨;大戶(hù)多不到1000噸,小戶(hù)少到百?lài)嵰韵?,庫存量的減少,一方面會(huì )把風(fēng)險壓力轉向管廠(chǎng),自己靈活調價(jià),隨行就市;另外一方面還可以直發(fā)管廠(chǎng)或者串貨,等于說(shuō)有三種經(jīng)營(yíng)選擇,大大加強了鋼貿商對于行情的靈活度。這樣一來(lái),即使管價(jià)跌勢較大,也不會(huì )過(guò)多流失資金。當然庫存量減少,并不代表著(zhù)資金流通性阻力減少;流通性關(guān)鍵在于下游終端工程以及交投氛圍,還有天氣、交通等因素。對于下半年來(lái)說(shuō),顯示偏好的因素僅僅會(huì )在“金九銀十”,其他的季節恐怕難以有所新的突破,這對于下半年的行情是一個(gè)比較受牽制的因素??傮w而言,還需謹慎對待,小心操作。

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